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疫情形勢下的新能源產業
來源: | 作者:hiveyan | 發布時間: 2020-03-09 | 1174 次瀏覽 | 分享到:

【高工調查】鋰電產業鏈疫情影響深度“掃描”

 2020 年春節前突如其來的新冠疫情,打亂了整個國內的經濟生活節奏,舉國上 下共同抗擊疫情,為避免人口大規模流動和聚集,采取了居家隔離、延長春節假 期等防控措施。受此波及,中國鋰電產業鏈也受到直接影響。

2 2 日開始,高工鋰電對于鋰電產業鏈上下游企業的復工及疫情影響情況 做了持續調研,調研企業涉及上游原材料、設備、電池、電機電控、整車等產業 鏈上下游超 150 家樣本企業。

樣本企業中,整車企業占比 12%,電池企業占比 35%,設備企業占比 33%,材料企 業占比 20%。按照產值統計,年銷售額超 20 億元以上企業占比 43.8%,年銷售額 5~20 億之間占比 37.4%,年銷售額低于 5 億元以下企業占比 18.8%

調查問題涉足企業復工進展、員工返崗、產能恢復、上游供應鏈配套、下游客戶及市場需求、出口、疫情短期及中長期影響等系列問題。基于調研情況,高工鋰電觀點如下:

 

整體來看,此次疫情對于上中下游產業鏈都帶來了不同程度波及,其中,對于整車和動力電池兩大環節最為明顯和直接,1 月份新能源汽車產銷同比下滑 52%,預計 2 月份下滑將更為明顯,受此影響,車用動力電池需求也明顯萎縮。預計影響將持續 2~3 月,同時,對疫情之后的 2020 年新能源汽車市 場走勢審慎樂觀。 與之相對應的是,由于具備市場剛性需求,數碼、電動工具、電動自行車等領域受波及影響較小,1~ 2 月本身為市場低谷,電池企業開工率不高,隨著復工有序啟動,市場將保持穩步增長的大趨勢,

1.         鋰電設備領域,受到員工返崗及供應鏈等影響,短期出現了訂單交付延期的現象,市場需求上,短期內電池企業產能擴張及新建項目會受波及,中長期看,新能源汽車及動力電池產業長期向好的大趨勢不會改變,疫情并不會對于設備需求產業大的影響。

2.         鋰電材料領域,中國鋰電材料出口占全球鋰電材料的比例在 70%以上,受到此次疫情波及,前驅體、正負極、隔膜、電解液等出口訂單交付短期都受到一定影響。

3.         疫情持續之下,資金鏈對于鋰電企業異常關鍵,可以預見的是,產業鏈一些中小企業將因為資金鏈問題在一季度面臨破產風險。而從中長期來看,此次疫情將會更加快速的推動產業深度洗牌,各個細分領域的市場集中度將會變的越來越高。

 

新能源車企:銷量受重挫 2020 年形勢不容樂觀

 

1.         受疫情沖擊,傳統燃油車和新能源汽車銷量都出現明顯下滑,一月份新能源車銷量下滑超 50%2 月份下滑預計將超 70%以上。整年度都將不容樂觀。

2.         由于供應鏈龐雜,傳統車企復產復工目前仍面臨一定的問題,合資車企和自主品牌的復工率目前不達一半。新能源車企的復工情況同樣如此。由于車企普遍采用訂單式生產,受到下游需求萎縮影響,目前產線開工率仍不高。

3.         受到疫情影響,新勢力車企正面臨更為艱難的生存困境,資金鏈、生產復工、 產品銷售等一系列問題,也因此,其在產品銷售上也明顯更為積極和主動, 包括威馬、小鵬、蔚來都在積極嘗試線上推廣、在線銷售等方式進行產品營銷,同時在銷售策略上也都在積極謀變。

4.         調研數據顯示, 90%以上車企及產業鏈企業認為,此次疫情將對新能源汽車市場產生 3~6 個月的影響,背后主要邏輯在于,傳統車下滑明顯,政策可能將在傳統燃油車市場給予更多消費支持,從而擠壓新能源車市場,同時宏觀經濟下滑,消費者買車行為將會更為謹慎。

 

5.         此次疫情之后,政策刺激經濟會通過基礎設施配套顯現,將會使得新能源汽車的使用更便利,同時,疫情過后,汽車在線銷售等新的營銷方式將會加快被消費市場接受,這將有利于一些新勢力車企的產品銷售和推廣。

 

鋰電池企業的影響:車用動力電池需求下降明顯 數碼及小動力波及較小

 

1.         受到疫情影響,鋰電池企業的的復工普遍延后,80%以上企業在 2 17 日后已經復工,但受到員工到崗、上游供應鏈供應、物流不暢等影響,產線復工率普遍不及 50%,一些位于內地的企業,不受員工返程影響,復工率相對較高。

2.         下游需求影響波及情況來看,數碼和小動力電池受影響較小,需求沒有出現太大變化,而車用動力電池領域由于受到整車銷量下滑影響,波及程度較大,頭部電池企業反饋來看,來自車企的需求量都出現了明顯的下滑,下滑幅度超過 50%以上。

3.         高工鋰電獲悉,頭部數碼企業春節假期都有部分產線在運轉,受到疫情波及,上游材料供應鏈開工及物流影響,出現了訂單無法正常交付的現象,短期內受到一定影響。

4.         頭部動力電池企業春節企業同樣也有部分產線運轉,疫情爆發后,下游車企 需求放緩,與此同時,由于此前的供應鏈備貨準備,客戶供給短期內并不會出現影響。

5.         對于疫情之后的市場走勢,高工鋰電結合調研數據的判斷是,包括數碼、電 動自行車、電動工具等剛需市場將會快速回暖,整體受影響程度不大,但在車用動力電池領域,預計將在二三季度面臨一定的下行壓力。

6.         與此同時,動力電池企業的淘汰將會更加慘烈,資金將會成為企業最大的危機,本身鋰電池行業的現金流就不好,受疫情影響,會加重很多企業的資金周轉,銀行放貸也會優先央企、國企。在經濟下行的狀況,國家和政府先會顧好大的經濟,沒太多支持給予新能源行業。

 

鋰電設備企業影響:短期訂單交付延期 長期行業淘汰加速

 

1.         國內 80%以上的鋰電設備企業位于廣東深圳東莞地區,受到此次疫情影響, 設備行業整體復工普遍出現延后兩周左右。

2.         由于湖北占據廣東省外來務工人員相當大比例,因此在工人返崗上受牽連較大,高工鋰電調研數據顯示,截至 2 20 日,位于廣東的設備企業中,員工到崗率僅在 50%左右,從而影響企業復工后正常運轉。

3.         可預見的是,疫情過后,伴隨著下游產能擴張及項目推進的恢復,頭部設備企業將會出現短期內的交付壓力,因此要提前做好人員、供應鏈等的準備。

4.         大部分設備企業的共同判斷是,從長遠來看,疫情并不會對于設備需求產業大的影響,新能源汽車及動力電池產業長期向好的大趨勢不會改變。

5.         但毫無疑問的是,此次疫情將會給中小設備企業在資金鏈上帶來巨大的壓力,加速行業的兩極分化,一些缺乏固定客戶綁定的中小設備企業及初創企業將會加速淘汰甚至破產。

 

鋰電材料行業影響:出口短期內受波及 中長期集中度將進一步提升

 

1.         鋰電材料企業春節假期基本保持部分產線運轉,受疫情波及,產線短期內恢復出現問題,一定程度上影響下游客戶供給。隨著企業逐步完成復工,將會快速得到恢復。

2.         從國內需求來看,車用動力電池需求出現萎縮,而在數碼、電動工具、電動自行車等電池領域的需求變化不大,因此會相應在材料端得到體現。

3.         從國外需求來看,中國鋰電材料出口占全球鋰電材料的比例在70%以上,受到此次疫情波及,由于復工延后,包括正極、負極、電解液、隔膜等頭部材料企業的出口訂單交付短期受到一定影響。

4.         除此之外,和電池及設備領域一樣,受到資金鏈影響,不少材料企業將面臨較大的生存壓力,中長期產業洗牌和整合將加速推進。細分市場集中度將進一步提升,類似恩捷收購捷力的行業內的兼并整合案例將在 2020 年繼續上演。

5.         隨著全球市場的持續增長,中國鋰電材料企業的國際化將進一步推進,這其中,專利在其中扮演的角色將會越來越大。

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